(Падает железный занавес)

Поезд пересекает государственную границу, и хоровой коллектив попадает в чуждую ему среду, плотно набитую агентами различных иностранных разведок и других спецслужб. Члены ансамбля стойко игнорируют этих агентов, орудующих на пляжах курорта "Альбена" под видом загорающих там в полуобнаженном виде женщин. Звучит ария певца за сценой, который голосом В.Высоцкого поет: «Там шпионки с пышным телом: ты их в дверь – они в окно». Женские партии ансамбля оказывают мужским первую брачную… простите, братскую и сестринскую помощь, мужественно раскрыв перед ними свои жаркие женские объятия.

Другим эффективным методом нейтрализации некоторых из мужских членов коллектива являлось занятие их чтением научной и околонаучной фантастики. Однако недостатком метода явилось то, что нейтрализованные таким способом мужчины игнорировали не только чуждых им чужих женщин, но также и своих. В результате четко налаженной системы нейтрализации остаются лишь отдельные недонейтрализованные мужчины. Вот вокруг них-то и сосредотачивают главным образом свою подрывную деятельность различные агенты западных спецслужб в образе молодых и привлекательных женщин. В особо трудном положении оказывается один из ведущих басов коллектива, на которого начинают действовать чары одной черноглазой агентки неназванной здесь державы [*]. На помощь вовремя приходит простая советская женщина в образе художественного руководителя ансамбля. Жертвуя собой и своей репутацией, она соей грудью закрывает амбразуру уже такой возможной, но преступной связи. Ей активно помогают представители общественности, и вот совсем уже было павший и в конец разложившийся член коллектива снова поднимается и становится в строй бойцов музыкального фронта.